Tällä hetkellä sen tosiasian taustalla, että puuvillan hinta putoaa edelleen jalostuskustannusten alapuolelle, mikä johtaa jalostusvoittojen tehokkaaseen korjaamiseen myöhässä, on keskustelun menetys puuvillavaroja käyttävän siementenpoistokapasiteetin ja loppupään tekstiiliteollisuuden välillä. Siksi meidän on pohdittava pelin toista puolta, eli tekstiiliteollisuuden kehruu-, kudonta-, painatus- ja värjäys- ja vaatevalmistuksen ydintä - pidemmän sukupolven kuidun prosessointiyhteyttä kemianpajalta, viljelysmaalta ja laitumelta muotiteollisuus.
Olemme kahden viime vuoden aikana ohjanneet kotimaisen puuvillatekstiiliteollisuuden ennallistamista ja voittojen palauttamista. Vaatteiden globaalia kuluttajahintaindeksiä tarkasteltaessa sen kasvuvauhti on kuitenkin vakaa ja pitkällä aikavälillä alhainen. Tästä syystä tämän kierroksen tuloskasvu johtuu pääasiassa Kaakkois-Aasian tilausten palautumisesta Kiinaan vaatteiden kulutuksen elpyessä maailmanlaajuisen epidemian jälkeen.
Optimismin takana puuvillanviljelijät lunastivat istutusvoittonsa tämän vuoden lokakuussa, ja näimme teollisuusketjussa voittojen siirtymisen alhaalta ylöspäin. Historia peilinä syklin näkökulmasta: kevään lähdettyä voi tulla kylmä talvi.
Viimeinen kierros kotimaisen tekstiilien tuotantokapasiteetin merkittävää laajentamista: yli investointeja ja bullwhip vaikutus
Liityttyään WTO:hon vuonna 2001 täydellisimmällä puuvillatekstiilien toimitusketjulla Kiina on kokenut tekstiiliteollisuuden kehittämisen bonusjakson ja siitä on tullut maailmanlaajuinen tekstiili- ja vaatekeskus.
Vuodesta 2000 vuoteen 2010 asukasta kohti lasketun käytettävissä olevan tulon kasvun myötä kotimaisten vaatteiden, kenkien ja hattujen kumulatiivinen vähittäismyynti kasvoi edellisvuodesta. Tänä aikana se saavutti yleensä kaksinumeroisen vaihteluvälin, ja keskimääräinen kasvuvauhti oli 19,13 %. Samaan aikaan kiinalaisten vaatteiden kumulatiivinen vientimäärä kasvoi 14,79 % vuodentakaisesta. Kiinasta on vähitellen tullut globaalien tekstiilien päätoimittaja ja kuluttaja. Globaalimarkkinoiden kakku on kasvanut suuremmaksi, mutta myös kotimainen tekstiili- ja vaateteollisuus on jakanut suurimman osan kakusta. Kotimaan myynnin ja ulkomaankaupan kasvun taustalla kotimaisen tekstiiliteollisuuden kertyneen voiton keskimääräinen vuosikasvu on 45,38 %.
Korkeat voitot johtivat myös tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Tänä aikana kotimaista keskimääräistä vuotuista 8,6335 miljoonan puuvillakaran tuotantokapasiteettia lisättiin ja puuvillan kulutus ylitti kerran 10 miljoonaa tonnia, mikä on yli 40 % maailman kokonaiskulutuksesta vuoden 2010 25,5 %:sta. Laajentunut tuotantokapasiteetti vihdoinkin muodostui investoinneista ja muodosti tekstiili- ja vaateteollisuuden varastokriisin teollisuusketjun ylä- ja loppupään bullwhip-vaikutuksen kautta.
Koska tuotanto ja kulutus eroavat toisistaan ajallisesti, paikalliselta ja aiheelliselta kannalta, on vaikea saavuttaa täydellistä vastinetta kapasiteettiinvestoinnin ja loppukysynnän välillä, mikä johtaa kysynnän ja tarjonnan väliseen epäsuhtautumiseen. Yliinvestointiteorian mukaan talouden nousujohteessa sijoittajat ovat liian optimistisia tulevaisuuden suhteen ja jatkavat investointien lisäämistä, mikä johtaa lopulta siihen, että tuotanto ylittää kulutuksen ja viennin määräämän efektiivisen kysynnän, mikä johtaa ylikapasiteettiin tai kapasiteetin kasvuun raaka-aineen tai työvoiman tarjonnan pullonkaula, palkkojen ja raaka-ainekustannusten nousu syövyttää tuotantoyritysten voittoja.
Jos kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta johtuu yliinvestoinneista tarjonta-kysyntäsolmussa, useiden tarjonnan ja kysynnän solmukohtien yhdistämä puuvillatekstiiliteollisuuden ketju aiheuttaa voimakkaampia vaihteluita. Optimismin aikana raaka-aineiden varastotaso kasvaa, mikä tuo väärän vaurauden eniten alkupään tarjontapuolen, kun taas optimismi kääntyy pessimismiin, ja eniten alkupään tarjonnan kupla kohtaa todellisimman kysynnän puristuksen.
Lähes 10 vuoden kehitysosinkokausi toi äärimmäistä optimismia vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Makrotalouden odotusten kääntyessä päätelaitteiden kuluttajamarkkinat elpyivät nopeasti. Hitaan kasvun vuonna 2008 ja negatiivisen kasvun vuonna 2009 jälkeen vaatevienti palasi kaksinumeroiseen viennin arvon kasvuun 10 ja 11 vuodessa, kun taas kotimainen kuluttajamarkkina pysyi vakaana ja säilytti kaksinumeroisen kasvun. Se laski vain hieman vuonna 2009 .
Vuoden 2010 jälkeen puuvillan suuri sisäinen ja ulkoinen hintaero sekä puuvillan absoluuttinen hinta puristivat entisestään tekstiiliteollisuuden tuotantovoittoja. Muut tuotantokustannukset, kuten työvoimakustannukset, kohtasivat Kaakkois-Aasiassa vähitellen laajenevan tekstiilikapasiteettikilpailun, ja markkinatilausten jakelu siirtyi vähitellen Kaakkois-Aasiaan. Samaan aikaan Kiinan':n kotimaisen tekstiilien ja vaatteiden loppukulutuksen kasvun hidastuessa myös tekstiilien ja vaatteiden maailmanlaajuinen loppukulutus on pudonnut kasvun pullonkaulaksi, ja markkinoiden mittakaavan kasvu on rajoitettu.
Kotimaan laajennettu tekstiilien tuotantokapasiteetti ylittää selvästi todellisen kysynnän, joka markkinoiden todellisuudessa on täytettävä. Samaan aikaan, bullwhip-ilmiön vaikutuksesta, teollisuusketjun alkupään toimittajat säilyttävät edelleen optimistisemman varaston kysynnän, mikä johtaa varastokriisiin. Vuoden 2011 jälkeen koti- ja ulkomaankauppa heikkeni nopeasti, kun taas tekstiiliteollisuuden kiinteiden investointien kasvuvauhti pysyi yli 10 %:n kasvuvauhdissa ja kotimainen uuden puuvillalangan tuotantokapasiteetti yli 10 miljoonassa karassa 11- 12 vuotta. Tekstiili- ja vaateteollisuuden varastot kasvoivat kuitenkin merkittävästi ja valmiiden tuotteiden varastot säilyivät kaksinumeroisena vuosikasvuna. Samaan aikaan tekstiiliteollisuuden tuloskasvu hidastui nopeasti.
Liialliset investoinnit ja bullwhip-vaikutus eivät vain saa kotimaista tekstiili- ja vaateteollisuutta joutumaan varastokriisiin. Alhaisten voittojen yhteydessä käynnistys- ja tuotantokapasiteetissa on ollut pitkäkestoista laskua ja muutosta. Tämän seurauksena kotimainen puuvillan kulutus laski vuoden 2011 8,39 miljoonasta tonnista 6,044 miljoonaan tonniin vuonna 2015. Tuotanto- ja markkinointivajeen jatkuva heikkeneminen on ajanut puuvillan hinnan pois laskusta lähes viiden vuoden ajan. Tekstiilituotantokapasiteetin ulkomaille siirtymisen ympäristössä tekstiiliteollisuus säilytti varovaisen asenteen, kiinteiden investointien kasvu hidastui ja valmiiden tuotteiden varastojen kasvuvauhti pysyi alhaisena.
Voittotuen alla kotimaisen tekstiiliteollisuuden kilparata on jälleen täynnä
Kapasiteetin muutostrendi kohtaa COVID-19:n vaikutuksen, joka on aiheuttanut globaalissa tekstiiliteollisuudessa ilmeisen kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaisen aallon, joka on myös kiihdyttänyt kotimaisen puuvillatekstiiliteollisuuden ketjun vauhtia jossain määrin. Edunsaajat ovat jälleen palanneet Kiinan':n tekstiiliteollisuuteen muutosten aikaan. Epidemian vaikutuksesta teollisuusketjun päätelenkki romahti ensin. Maailmanlaajuisen myymälöiden sulkemisten aallon jälkeen se levisi vähitellen ylöspäin ja vaikutti koko tekstiili- ja vaateteollisuusketjuun, ja teollisuusketjun varastoihin kohdistui jälleen varastopaine.
Maailmanlaajuisten loppukäyttäjien kulutus elpyi pian makropolitiikan kiihdyttäessä. Kysynnän elpyessä tekstiiliteollisuusketju säilytti kuitenkin edelleen varovaisen asenteen ja markkinoilla oli passiivinen varastointitila. Vaikka suuret vaatteita kuluttavat maat jatkoivat rokotteiden edistämisen nopeuttamista, sosiaalisen etäisyyden avaamista ja kysynnän vapauttamista, Kaakkois-Aasian tekstiilimaat joutuivat sulkeutumaan hallitsemattoman epidemiatilanteen vuoksi. Maailman tekstiilien kysynnän ja tarjonnan välinen ristiriita alkoi ilmaantua ja hinta. alkoi nousta.
Tilauspalautuksen edunsaajana Kiinan':n tekstiiliteollisuusketjun voitot alkoivat elpyä, mikä stimuloi toimialaketjun mentaliteetin elpymistä ja täydennysten kysyntä kasvoi merkittävästi. Lokakuussa 2021 Xinjiangin puuvillanviljelijöiden merkittävän voiton lunastamisen takana näimme alhaalta ylöspäin suuntautuvan voitonjaon välittymisen, ja bullwhip-vaikutus kartoitettiin jälleen tässä puuvillatekstiiliteollisuusketjussa kaikkialla Kiinassa. Kotimaisen tekstiiliteollisuuden varastosyklin muuttuessa varastojen purkamisesta kumulatiiviseen varastointiin, merkit tekstiilikapasiteetin kasvusta ilmaantuivat jälleen tulostuen alla.
China Textile Machinery Associationin tilastojen mukaan puuvillatekstiileihin liittyvän tekstiilikoneteollisuuden suorituskyky on tänä vuonna erittäin optimistinen. Tammi-kesäkuussa 2021 puuvillan kehräysrungon myyntimäärä kasvoi 82,2 % edellisvuodesta, kompaktin kehräyslaitteen myyntimäärä kasvoi 88,5 % edellisvuodesta ja roottorin kehräysrungon myyntimäärä kasvoi 100 % vuositasolla. Kolmen tyyppisen neulekonetyypin markkinasuoritus on hyvä, ja kasvupisteet vaihtelevat.
Pyöreäkudoskoneteollisuuden tuotanto ja myynti olivat alkuvuonna nousujohteiset ja osa yrityksistä oli ylikuormittanut tuotantoa, kasvua edellisvuodesta oli 70,6 %. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla loimikoneteollisuus oli kokonaisuutena vakaa ja positiivinen, ja myyntimäärät kasvoivat 29 % vuodentakaisesta. Tasoneulekoneteollisuuden myyntimäärät kasvoivat vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 220 % vuodentakaisesta. On selvää, että vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä useimmilla kehruukoneyrityksillä on täydet tehtävät ja seurantatilaukset ovat hyvät.
Tekstiili- ja vaateteollisuuden matala kynnysominaisuus määrää sen toiminnan ja tuotannon sokeuden ja kapasiteetin laajentamisen epävakauden. Tällä hetkellä maailmanlaajuisen vaateterminaalien kulutuksen parantuessa terminaalit ovat siirtyneet aktiiviseen täydennysvaiheeseen. Kun tavaroiden hyvää kysyntää siirretään alkupäälle, sitä vahvistavat useat tarjonta- ja kysyntälinkit teollisuusketjussa. Siksi todellinen puuvillan kysyntä alkupäässä voidaan yliarvioida.
Tuotantokapasiteettisyklin näkökulmasta kotimainen tekstiilien tuotantokapasiteetti on viimeisen kymmenen vuoden aikana osoittanut siirtymistä Kaakkois-Aasiaan, jonka epidemia on katkaissut. Tällä hetkellä kotimainen tekstiilien tuotantokapasiteetti on kasvanut merkittävästi voittojen elpymisen ansiosta. Pitkällä aikavälillä se johtaa lopulta siihen, että tuotanto ylittää kulutuksen ja viennin määräämän efektiivisen kysynnän, mikä johtaa ylikapasiteettiin. Emme kuitenkaan saa sivuuttaa kotimaista tekstiiliteollisuuden ketjua joustavuuden kanssa. Se, toteutuuko kotimaisen tekstiiliteollisuuden ketjun loppupäässä oleva varastokriisi, tulee markkinoiden huonoksi pisteeksi vuonna 2022. On vielä otettava huomioon nykyinen globaali monimutkainen epidemiaympäristö.
